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1938年，抗日战争已经持续了将近1年，处处愁云惨淡。唯独上海的英租界和法租界依靠外国人的势力依旧超然于战祸之外。而且国民党的两大特务机构（中统和军统）在上海大量潜伏特工，刺杀汉奸和日本人，给日本人造成了很大的创伤。但是日本间谍（特高课）在上海根本无用武之地，所以日本特务土肥原贤二才会想到创建和中统、军统一样的特务组织——汪伪76号。另一方面，当时由于国民党副总裁汪精卫的叛变，使得戴笠（军统的特务头子）派出了军统天津站的18个特工到越南进行对汪精卫的暗杀。结果暗杀失败（杀了汪精卫的秘书），使得日本认识到了汪精卫的重要性，因而使76号诞生。76号诞生后，由于人手不够，李士群曾经想办法和青帮老大杜月笙拉拢关系，结果失败了，后来，李士群又拉拢了另外一个青帮头目——季云卿，因此季云卿的弟子也投靠了76号。就这样一栋洋房，一笔经费，几条枪，上海最让人闻风丧胆的特务机构就此开张。