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主要围绕传说中的姑娲和鸫狳两个人的故事展开。玉猪族部落为避免不必要的流血牺牲决意东迁，最终在姑娲押上性命的努力下实现周边部落大联盟。鸫狳因张天师炼丹出世，到大闹努鲁尔虎山、大战沙神、决战冰王，受到玉帝猜忌，和张天师含恨而死。